恒丰银行助力发行全国首单非金融企业美元计价“玉兰债”

近日，恒丰银行协助山东沂河(yíhé)控股集团有限公司(yǒuxiàngōngsī)成功发行“玉兰(yùlán)债(zhài)”，发行规模8445万美元，期限3年，票面利率5.99%。该笔“玉兰债”是(shì)全国首单(shǒudān)非金融企业以美元计价的“玉兰债”、全国首单区县级企业发行的“玉兰债”，同时也是山东省落地的首单“玉兰债”。恒丰银行中标2500万美元，助力打造“玉兰债”支持实体企业高效融资的“山东样本”。 沂河新区位于临沂市东南部，是山东省聚力打造区域融合发展战略支点设立的4个(gè)省级新区之一。发行人沂河控股是沂河新区管委会所属国有独资企业，在沂河新区基础设施和重大项目建设、城中村(chéngzhōngcūn)改造、房地产项目开发建设、民生项目投资运营等过程中发挥着重要(zhòngyào)作用(zuòyòng)。 作为本次发行(fāxíng)的关键参与方，恒丰(héngfēng)银行凭借丰富的跨境融资(róngzī)服务经验，为沂河控股量身定制融资方案，全程护航债券结构设计、投资者对接及发行定价等环节，促成该笔“玉兰债”顺利落地，获得市场高度(gāodù)认可。在近期国际美元债券市场波动加剧，特别是长期限美债(měizhài)收益率突破5%的压力下，该笔“玉兰债”发行利率创下同期(tóngqī)可比离岸美元债发行新低。 2020年，在中国人民银行(yínháng)指导(zhǐdǎo)下，上海清算所与欧清银行合作推出“玉兰债”，通过双方(shuāngfāng)建立的金融基础设施连接，共同为中资发行人和海外投资(hǎiwàitóuzī)人提供登记(dēngjì)、托管和结算服务。这一境外债券品种的核心优势在于整合境内外金融资源(zīyuán)，拓宽企业跨境融资渠道，提升国际资本市场对中国优质企业的关注度，具有市场流动性好、投资者范围广泛、发行机制便利等特点。 自(zì)“玉兰债”问世以来，恒丰银行(yínháng)高度重视这一创新产品赋能实体(shítǐ)经济的独特优势，积极发挥山东本土银行机构的金融(jīnróng)担当，于2024年末携手上清所在济南举办金融服务山东省高水平对外开放专题会进行业务介绍，获得广大市场机构关注。 该笔债券的成功发行，是恒丰银行支持(zhīchí)实体企业高效跨境融资的有力(yǒulì)表现，为省内企业利用金融创新(chuàngxīn)工具跨境融资提供了示范样本。未来，恒丰银行将坚持把金融服务实体经济作为根本宗旨，持续以金融创新支持山东高水平对外开放，推动(tuīdòng)“引进来”与“走出去(chūqù)”双向发力，提升高水平对外开放金融服务能效，为更(gèng)多融资企业对接国际资本市场提供全方位、全生命周期金融支持。